После долгой, холодной зимы настроение еще не улучшилось. Весна не радует долгожданным теплом. В тридевятом королевстве все в ожидании перемен. Царь вспомнил о ежегодном всесказочном конкурсе, проходящим в другом государстве. Правитель решил срочно отправить своего представителя, который сможет обойти хомяка Жоржа – прошлогоднего победителя. На роль прославленного исполнителя выставляют Кота-ученого. Вместе с ним отправляется Иван с Серым Волком и всей компанией. Пушистый певец должен чувствовать поддержку. У темных сил появился коварный сценарий, способный помешать реализации планов.