В некотором царстве у государя подрастала красавица-дочь. Мудрый правитель заслужил уважение и почет собственного народа. Персонаж больше жизни любил Варварушку. Девушка выросла – пришло время выдать очаровательную барышню замуж. Однажды царь обнаружил, что царевна исчезла. Неизвестные злоумышленники похитили девицу. Несчастный отец едва сохранил рассудок. Все в государстве осведомлены о том, что случилось. Смелый юноша, который найдет и освободит героиню, получит половину царства и ее руку. Царское послание облетело каждый уголок, но никто не откликнулся на призыв о помощи. У правителя соседнего государства был отпрыск Иванушка. Юноша немало наслышан о красоте Варвары. Он отправляется на поиски, не зная, с какими опасностями придется столкнуться в пути. По дороге царевич случайно встретил забавное чудовище. Маленького дракончика путешественник назвал «Чудо-Юдо». Новый попутчик оказался полезным соратником в непростом деле. Царский сын не мог нарадоваться дружбе с этим необычным персонажем. Парень не догадывался о настоящей причине такой помощи. Какой секрет скрывало от Иванушки странное существо? Будет ли миссия красного молодца удачной?