Бедным сироткам не хватает на пропитание. Старшей сестре приходится заботиться о братце. С приближением зимы, ребята задумались о ближайшем будущем. Они намереваются найти работу в большом городе, которая позволит обеспечить себя пищей и кровом. Персонажи отправляются в опасное путешествие через дремучий лес. Под вечер герои сильно устали, но вдруг увидели спасительные огоньки незнакомого жилища. Путники увидели старую женщину, которая приветливо встретила и накормила. Ребятишки с ужасом осознают, что попали в руки хитрой и злой людоедки. Смогут ли беззащитные дети обмануть коварную колдунью?