Огромная страна находится в напряженном ожидании. Хотя между Германией и СССР формально подписан пакт о ненападении, трудно полагаться на подобный документ. В сериале «Смерш» ответственный участок работы держат органы госбезопасности. Сотрудники должны внимательно следить за всем происходящим внутри государства, а также за его пределами, чтобы вовремя отреагировать на возникающую угрозу. Георгий Волков на хорошем счету у начальства. Капитану поручили важную миссию – по торговому договору доставить драгоценности в СССР. Вывоз изумрудов сопровождался тревожными сообщениями. Начало военных действий положило конец всевозможным договоренностям. Вчерашние партнеры знают о маршруте передвижения курьера. Происходит коварное нападение на поезд, но изворотливому агенту удалось скрыться. У агента были более ценные вещи, чем изумруды. Немцы интересовались засекреченными документами. Теперь Волкову нужно доставить их в нужное место, ведь бумаги могут серьезно повлиять на боевые действия противника. По следам беглеца сразу же пускают опытного сотрудника Абвера. Противостояние между двумя офицерами продлится долго. Кто же выйдет в нем победителем?